一、国际评级机构穆迪提升了汇通信诚租赁于2021年12月发行的“信诚3号”优先级证券评级，最高至Aaa(sf）

 

2022年10月31日，国际评级机构穆迪完成了 “信诚3号”的跟踪评级，优先A1级由Moody’s国际评级Aa1 (sf)提升至Aaa(sf)；优先A2级由Moody’s国际评级Aa1 (sf)提升至Aaa(sf)；优先B级由Moody’s国际评级A2 (sf)提升至Aa3(sf)。本次跟踪评级的提升，代表了国际评级机构对汇通信诚租赁资产运营能力与“信诚系列ABN”交易安排的认可。

 

二、“信诚系列ABN”对标国际标准，回归资产证券化本源，无主体兜底，获得专业投资机构的青睐

 

“信诚系列ABN”引入国际先进做法，严格对标国际标准（1）交易安排上对标欧洲证券化STS标准，力求简单、透明、标准化；（2）穿透校验上对标国际市场SVI/PCS的独立第三方验证（Verification），底层资产全流程逐笔穿透校验和资金闭环管控；（3）备位服务上对标国际评级机构的“热备位”（Hot BUS）服务标准，通过“热备位”防范极端风险，助力提升国际评级。

 

以上安排旨在解决传统证券化中对底层资产可能“看不清、管不住”的顾虑，让资产证券化回归本源，底层资产逐笔穿透披露和校验，“热备位服务”实现资产服务可移交，极端情况防止资产服务中断，进而剥离主体兜底，实现最严格的证券化“破产隔离”和“真实出售”，得到Moody’s跟踪评级优先A1级与A2级Aaa (sf)的国际评级，荣获资产证券化项目最高国际评级的同时，本项目的次A级、次B级在满足汇通信诚风险自留的前提下，成功无追卖断给美国专业投资机构，获得境外专业投资机构对本系列项目的高度认可。

 

三、“信诚系列ABN”未来将持续发行，强强联合打造“高质量证券化”，前端引入国际银行过桥融资，后端国际化、品牌化、系列化发行，助力新城平台汽车及汇通信诚租赁科技转型和做大做强

 

本系列项目在前端过桥融资（Warehousing Facility）中，成功取得多家国际银行每家约5亿元融资授信，以及引入保理等多渠道资金，以ABN为纽带促进银企总对总合作，开放式“拼盘”从资产形成开始融资，为汇通信诚租赁提升融资效率、降低融资成本。后端对标国际标准，引入国际评级，通过债券通、RQFII等渠道面向境内外专业机构投资者定向发售，逐步实现国际化、品牌化、系列化发行，引入国际低成本资金，助力新城平台汽车及汇通信诚租赁科技转型和做大做强，服务中国汽车产业稳健发展。