一、国际评级机构穆迪提升了2022年7月发行的“信诚4号”定向ABN优先B级评级至Aaa(sf）

2024年2月26日，国际评级机构穆迪对新城平台汽车全资子公司汇通信诚与新分享/和赢保理合作的 “信诚4号”定向ABN完成最新跟踪评级，优先B级由Aa2(sf)提升至Aaa(sf)。与上一次跟踪评级相比，两个关键假设上都有显著的优化：首先，初始封包资产池的违约率假设降低了12.81%，显示出资产质量的改善；其次，资产回收率的假设提升了100%，反映了汇通信诚在风险控制和资产回收能力上的进步。对于本次跟踪评级的提升，代表了国际评级机构对汇通信诚租赁资产运营能力与“和赢信诚”系列ABN交易安排的认可。

 

二、“信诚系列ABN”对标国际标准，回归资产证券化本源，实现资产证券化核心价值，提高汇通信诚的融资能力

“信诚系列ABN”引入国际先进做法，严格对标国际标准，实现资产证券化几大核心价值，提高汇通信诚的融资及资产负债管理能力：

1、拓宽融资渠道，提高资产流动性：以汇通信诚租赁的租赁资产为基础叠加本系列新分享/和赢保理专业的交易安排，引入众多境外专业投资机构，拓宽我司的融资渠道，提高我司资产的流动性；

2、优化财务报表，合理管理资产负债表：本系列交易安排在保证利益一致性（一定比例的次级自留）的前提下，可以通过出售部分次级档证券来实现全部出表/部分出表的安排，合理管理我司资产负债表，更多地释放资产价值；

3、降低融资成本：相较于企业债/传统银行授信而言，其偿付完全依赖于发行人/借款人的主体信用，因此该类融资特别依赖于汇通信诚主体的信用。但在资产证券化下，通过设立特殊目的载体等一系列专业的交易安排，能够通过优质资产的信用以及结构化的安排，在评级上能够突破主体甚至其所在国家的主权评级，赢得境内外专业投资人的认可，降低融资成本。

 

汇通信诚租赁将会持续与新分享/和赢保理等专业机构合作，打造高质量资产证券化（HQS），提高汇通信诚租赁财务稳健性，同时持续向境内外专业投资人输出优质的投资标的。